Действие этого балета происходит в канун Рождества. В это время все люди желают друг другу добра, а окружающий мир будто танцует вместе с героями балета. Хотя в детской душе все гораздо проще и сложнее. Игрушки и сладости под новогодней елкой, огорчение от сломанной куклы, - это и есть мир детских чувств, который передан в фантастической музыке Чайковского. Но этот мир на глазах взрослеет, и мечта о прекрасном принце вполне способна превратиться в реальность.