Век паровых машин и гениальных открытий!
Знаменитый инженер Гарин изобретает лучевую пушку, способную пробить льды Арктики для добычи полезных ископаемых. Для сбора средств на постройку он организует полёт дирижабля через Северный полюс.
Пассажиры наслаждаются северным сиянием и искусством приглашённых на борт фокусников.
Но после одного из фокусов инженера находят мёртвым!