Две истории о героях, которые живут и идут против правил, объединены в вечере хореографии на музыку Стравинского и Бизе. Петрушка, который отказался подчиниться воле кукловода, чем-то неуловимо связан с Кармен, для которой сама мысль о подчинении кажется противоестественной.
Волей афиши в один вечер объединяются два спектакля, которые изменили ход балетной истории. «Петрушка» Стравинского, впервые увидела сцену в начале ХХ века, открыла западному зрителю совершенно иной взгляд на Россию; а «Кармен», свободная и эротическая, стала настоящим вызовом для советской сцены.