В основе спектакля лежит «Сказка о попе и работнике его Балде» А.С. Пушкина (под редакцией В.А. Жуковского), в текст которой дополнительно вплетены мотивы поэмы «Руслан и Людмила» и «Сказки о царе Салтане». Действие происходит на ярмарке, а сюжет «Сказки о попе и работнике его Балде» разыгрывают балаганные артисты. Сценографический центр постановки – райок с ширмой, на которую проецируется специально снятый мультфильм, имитирующий театр теней. Изюминкой является то, что актеры будто сходят с экрана и продолжают играть в «живом плане». Их представление переплетается с традиционными ярмарочными забавами – танцами, песнями, частушками, шутками.
Красочные декорации и костюмы решены в русском народном стиле, а вот музыкальная партитура более полифонична. Помимо народных песен и этнических барабанных ритмов, в спектакле используются музыкальные шедевры начала ХХ века – отрывки из балета И. Стравинского «Петрушка» и сюиты Д. Шостаковича «Сказка о попе и работнике его Балде». В совокупности всё это дает яркий, динамичный, игровой и одновременно с тем поучительный спектакль, который будет интересен как детям, так и их родителям.