Осень 2015 года. Стефан Лисснер завершает свою первую пресс-конференцию в качестве директора Парижской национальной оперы. За кулисами артисты и технический персонал готовятся открыть новый театральный сезон оперой Шонберга «Моисей и Аарон». Но не все проходит хорошо: исполнители неожиданно провозглашают забастовку, еще и живой бык попадает в труппу как «актер второго плана».
Между тем в Академии при Парижской опере начинает карьеру молодой солист Михаил Тимошенко. В коридорах Оперы Бастилии судьба сводит его с Брином Терфель, одним из лучших современных голосов.