Драматические миниатюры по пьесам наркомпроса РСФСР, а в душе авантюриста и тайного эротомана, Анатолия Луначарского и жизнерадостного белоэмигранта Аркадия Аверченко, юмором которого, не смотря на классовую вражду, так восхищался вождь мирового пролетариата.

"Голубой экспресс" А. Луначарский (А. Степаненко, М. Розумняк, К. Васюков),
"Самоубийца" А. Аверченко (Ю. Штайда, Д. Колтак),
"Звезда в конюшне" А. Луначарский (Е. Глухов, Е. Авдеева, Д. Гаврилов).

Режиссер — Анна Онищенко,
Художник — Игорь Понкратов.