Эта сказка создана по мотивам пьесы А. Богачевой и японских народных сказок. Зрителей спектакля ждет путешествие в далекую, загадочную и прекрасную страну — в Японию.
 
В одном селении жили два брата, Итиро и Дзиро. Итиро, старший брат, был сильным и смелым, а младший брат Дзиро любил играть на флейте и петь песни. Однажды над селением пролетел дракон, люди испугались и стали ждать грозных событий. Но Итиро не испугался, он решил сразиться с драконом. Старший брат быстро собрался в опасный путь. Немного подумав, младший брат решил, что брату, конечно, понадобится помощь и пошел вслед за ним. Много приключений было на пути братьев. По дороге они встретили Обезьяну, Кролика и Черепаху. А вот кто из братьев быстрее добрался до Дракона, и кто оказался храбрее и умнее вы узнаете, когда посмотрите наш спектакль.
 
Музыкальная сказка в одном действии.